Bookkeeping para pequeños negocios en Sunrise, FL
Atiendo Sunrise, FL y el condado de Broward.
Si su empresa de servicios en Sunrise ya está establecida, cambiar de apoyo contable exige aclarar qué información se entregará y qué responsabilidades conservará usted. Antes de contactar a Pau Bookkeeping, conviene identificar quién tiene los registros, hasta qué mes están completos y qué dudas siguen pendientes. Preparar estos datos permite conversar sobre el trabajo necesario, sin elegir un plan a ciegas. Estas preguntas le ayudarán a organizar una evaluación de compatibilidad con el servicio.
Ubique los registros y a sus responsables
Haga un inventario de los registros en QuickBooks Online, las cuentas bancarias comerciales, las tarjetas y los estados de cuenta disponibles. ¿Quién puede facilitar acceso o entregar los documentos? ¿Hay información en manos del responsable anterior que usted todavía no puede consultar? Incluya las cuentas cerradas durante los períodos que necesitan atención, no solamente las que siguen activas.
Designe también a quien podrá explicar los movimientos del negocio. El propietario aporta los registros y responde consultas ocasionales. Pregunte qué información hace falta para evaluar el traspaso y separe lo que ya tiene de aquello que aún debe solicitar.
Distinga los meses terminados del trabajo pendiente
Consulte al responsable actual hasta qué mes se conciliaron las cuentas y qué estados financieros están disponibles. Que aparezcan movimientos en el sistema no aclara, por sí solo, qué tareas se completaron. Anote los documentos faltantes, las transacciones sin resolver y los períodos cuyo estado no puede confirmar.
En Pau Bookkeeping, la puesta al día o depuración se plantea como un proyecto separado, cuyo alcance depende de cuántos meses estén atrasados. Se necesita acceso bancario y de tarjetas, o los estados correspondientes, además de aclaraciones del propietario. Pregunte cómo se relacionaría ese trabajo histórico con el mantenimiento mensual de los libros.
Defina qué conversaciones financieras necesita
Todos los planes mensuales incluyen clasificación de transacciones, conciliación de bancos y tarjetas, y estados financieros. Essentials cubre ese trabajo contable básico. Antes de elegir, pregúntese si necesita principalmente mantener los libros al día o si busca también espacios periódicos para comprender mejor la información financiera. Lleve preguntas concretas a la evaluación.
Advanced añade análisis financiero mensual y una revisión trimestral. Premium incorpora proyecciones de flujo de efectivo y una revisión mensual con un plan de acción. En un caso hipotético de cobros irregulares, el dueño podría querer examinar necesidades futuras de efectivo. Explique esa inquietud, en lugar de guiarse únicamente por el nombre del plan.
Aclare los límites antes del cambio
Prepare una lista de las responsabilidades que desea delegar y de las consultas que seguirá atendiendo. Pregunte qué solicitudes corresponden al servicio contable y qué registros deberá aportar usted. Entregar los libros no elimina la participación del propietario cuando hay movimientos desconocidos o información incompleta.
La fundadora y bookkeeper Heidi Sanchez Pau está radicada en Hialeah, Florida, y ofrece atención remota en inglés y español a nivel nacional. Una empresa de Sunrise puede plantear sus necesidades a distancia. Pau Bookkeeping no es un despacho de CPA ni prepara o presenta impuestos. Mantenga esas responsabilidades aparte al organizar el traspaso y consultar el alcance del servicio.
Del blog
Preguntas frecuentes
¿Qué debo llevar a la evaluación inicial?
Resuma sus servicios, cómo lleva actualmente los libros, el estado de QuickBooks Online y los meses atrasados. Indique quién conserva los documentos. La evaluación considera si el negocio y sus necesidades encajan con el servicio; el contacto no garantiza aceptación.
¿Puedo organizar el cambio en español?
Sí. La atención remota está disponible en español e inglés. Comunique su idioma preferido e identifique quién entregará los registros y responderá preguntas sobre transacciones, para conversar sobre esas responsabilidades.